截至 2024 年 5 月 31 日,广东省生物医药特色产业政策数量为 1501 条。2015-2023 年,广东省生物医药特色产业政策数量呈现先上升后下降趋势,2023 年广东省生物医药特色产业政策数量为 115 个,2024 年 1-5 月,广东省生物医药特色产业政策数量为 2 个。
近年来广东省的出台多项规划中提及了生物医药产业发展方向。2022 年 8 月 18 日,《广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务》中提出广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务:巩固 顶天立地 医疗卫生大格局和强化公共卫生体系建设。
2020 年 12 月 24 日,《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划 ( 2021-2025 ) 》提出到 2025 年,实现生物医药产业规模、集聚效应、创新能力国内一流,体制机制、服务体系、市场竞争力国际领先,打造万亿级产业集群,加快进位赶超,建成具有国际影响力的产业高地。
截至 2024 年 5 月 31 日,广州与深圳生物医药产业政策最多,分别为 354 个与 200 个 ; 河源、阳江与揭阳生物医药产业政策较少,分别为 4 个、7 个与 8 个。
政策市场双轮驱动,推动广东省生物医药产业链不断完善。从上游医药研究到中游生物医药制造再到下游生物医药销售,产业链配套齐全。根据企查猫披露的数据显示,截至 2024 年 5 月,广东省上游基础研究中独立医学实验室有相关企业 59 家 ; 中游生物医药制造 - 疫苗环节有企业 50 家,诊断试剂环节有企业 112 家。下游为消费终端,包括医疗机构与医药零售环节。
从市级企业数量分布来看,广州与深圳生物医药产业链上下游企业较多,其中广州独立医学实验室有 26 家,血液制品企业 8 家,疫苗企业 21 家 ; 深圳独立医学实验室有 14 家,血液制品企业 7 家,疫苗企业 21 家。
根据广东省科学技术厅披露的信息,2022 年,广东省生物医药与健康产业集群实现营收 6455 亿元。根据《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划 ( 2021-2025 ) 》披露的信息,到 2025 年,广东省生物医药与健康产业营业收入将达到 1 万亿元,由此测算出 2022-2025 年年均增长率为 15%,以此年均增长率进行测算,2023 年广东省生物医药与健康产业规模约为 7469 亿元。
2020-2023 年,深圳市、广州市与珠海市生物医药与健康产业增加值均呈现增长趋势,2020 年深圳市生物医药与健康产业增加值为 408.25 亿元,2023 年深圳市生物医药与健康产业增加值为 752.99 亿元,2020-2023 年年均增长率为 22.64%。2020 年广州市生物医药与健康产业增加值为 1318 亿元,2023 年广州市生物医药与健康产业增加值为 1438.43 亿元,2020-2023 年年均增长率为 2.96%。
从 2023 年广东省各地区规模以上生物医药及高性能医疗器械业工业增加值增速来看,阳江、汕尾与梅州工业增加值增速最高,分别为 56.1%、50.6% 与 34.6%。潮州、清远与广州工业增加值增速较低,分别为 -58.8%、-42.4% 与 -12.9%。
注:截至 2024 年 6 月,揭阳市暂未公布 2023 年数据,此处为 2022 年数据。
截至 2024 年 5 月 31 日,广东省生物医药企业共有 447 家,其中高新技术企业 66 家,专精特新中小企业 51 家。2015-2023 年,广东省生物医药新注册企业数量呈现波动变化,2023 年新注册企业为 39 家,2024 年 1-5 月新注册企业为 13 家。从各类型企业来看,2018 年广东省生物医药高新技术企业数量最多,为 3 家。2016 年广东省生物医药专精特新中小企业数量最多,为 3 家。
注:1 ) 搜索相关关键词为 生物医药 ;2 ) 企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务、企业简介和经营范围中包含了 生物医药 的存续 / 在业企业 ;3 ) 统计时间截至 2024 年 5 月 31 日。
分各市来看,深圳市、广州市生物医药产业链建设相对完善。从产业链环节企业分布来看,疫苗、血液制品、诊断试剂等企业主要分布在深圳市和广州市 ; 其他产业链环节在多个城市均有相关企业布局。
广东省生物医药产业发展集聚效应凸显,拥有广州国际生物岛、深圳坪山国家生物产业基地、珠海金湾生物医药产业园、中山国家健康科技产业基地等产业集聚区,拥有 3 家国家临床医学研究中心、2 家省实验室,建有国家基因库等一批重大科技基础设施,拥有中山大学、南方医科大学等一批知名医科大学,以及一大批具有国际竞争力的龙头骨干企业和创新型企业。
根据广东省发展改革委发布的《广东省 2024 年重点建设项目计划表》,2024 年广东省重点建设项目主要分布在珠海市,珠海市有重点项目珠海联邦制药高栏港原料药项目、万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、珠海联邦动保有限公司厂房建设工程项目。
截至 2024 年 5 月 31 日,广东省生物医药产业暂无迁入企业,对外投资企业为 4 家,其中 1 家企业披露了对外投资日期,为广东科瑞生物科技有限公司,其对外投资时间为 2021 年 11 月 3 日。
广东省生物医药产业对外投资企业分布在深圳、清远与肇庆,深圳有对外投资企业 2 家,肇庆与佛山均有 1 家。具体情况如下所示:
根据《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划 ( 2021-2025 ) 》,广东省将完善双核多节点产业空间布局,打造生物医药产业集聚区。打造以广州、深圳市为核心,以珠海、佛山、惠州、东莞、中山市等为重点的产业创新集聚区。支持广州市打造粤港澳大湾区生命科学合作区和研发中心,布局生命科学、生物安全、研发外包、高端医疗、健康养老等领域。支持深圳市建设全球生物医药创新发展策源地,做精做深高性能医疗器械、生物信息、细胞与基因治疗等领域。支持珠海打造生物医药资源新型配置中心,重点发展现代中药标准化、高端制剂、医养结合等领域。支持佛山、中山市打造生物医药科技成果转化基地、生物医药科技国际合作创新区。支持惠州、东莞市打造国内重要的核医学研发中心、生物医药研发制造基地。支持江门、肇庆市建设再生医学大动物实验基地、南药健康产业基地。在粤东粤西粤北地区布局建设化学原料药生产基地、道地药材和岭南特色中药材原料产业基地,发展康复保健、养生养老等产业。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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