干货!2021年中英人用疫苗行业龙头企业市场竞争格

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  英国葛兰素史克(GSK)是英国生物医药行业的龙头企业,中国智飞生物则是中国生物医药行业的龙头企业。2000年,GSK的前身公司宣布合并并成立全新的GSK公司,发家于处方药。2009年,GSK收购专精于制造皮肤科用药的史帝富药厂。还和辉瑞一起推出ViiV Healthcare公司,致力于艾滋病治疗药物的研发和治疗。通过收购和商业合作,近几年,GSK逐渐在呼吸、HIV、疫苗领域取得领先地位,作为医药界巨头公司,营收年年在全球名列前十。

  相较于GSK,智飞生物也通过整合前公司进而成立了智飞生物,从而进军生物制品行业,与GSK的发展路径相同的是,智飞生物也通过收购和商业合作稳固在中国生物制品行业的地位。智飞生物主要的发展方向集中于疫苗研制生产,逐步形成了在中国疫苗行业的龙头企业的地位。

  从整体业务的多元性来看,GSK在疫苗领域有所建树外,还主攻处方药和消费保健品领域;智飞生物则专注于疫苗领域。

  在疫苗产品布局上,GSK和智飞生物均主攻预防性疫苗,即主要起到免疫预防作用的疫苗。从疫苗的种类来看,GSK的疫苗业务主要是对乙肝病毒、脑膜炎病毒、流感病毒、带状疱疹病毒和宫颈癌(人乳头瘤病毒,HPV)等进行免疫预防。智飞生物的疫苗业务中,自主研发的疫苗主要对脑膜炎球菌、结核杆菌、Hib进行预防;代理美国默沙东的疫苗产品主要对宫颈癌和肺炎球菌进行免疫预防。

  值得注意的是,GSK目前仍在与多方合作进行新冠疫苗的研发,而智飞生物所研发的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)在中国国内已经获得紧急使用批准。

  综合来看,在整体业务多元性和疫苗种类上来看,GSK表现更加亮眼;而在新冠疫情上,智飞生物在新冠疫苗的表现上胜过GSK一筹。

  从2018-2020年在华批签发量来看,GSK和智飞生物的批签发量均呈现波动上升的态势。GSK的批签发量始终低于智飞生物的自主产品的批签发量(即不包含代理美国默沙东的四价HPV、九价HPV疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗)。2020年GSK在华批签发量为866.01万支而智飞生物的批签发量为1416.42万支。综合来看,智飞生物的批签发量较多。

  在疫苗的研发投入上,GSK公司研发管线梯队丰富,目前有十几种候选疫苗正在开发中,其中三分之一的疫苗在研品种针对的是发展中国家特别流行的疾病,包括世卫组织重点提出的三大传染病:艾滋病毒、疟疾和结核病,以及其他疫苗包括COPD治疗疫苗和呼吸道合胞病毒(RSV)预防疫苗等潜在商业化价值较大的品种。

  智飞生物则重点布局肺结核防治领域,相关产品矩阵在2020年获得突破。智飞生物在肺结核产品矩阵共布局六项产品,分别为诊断类的EC诊断试剂、卡介菌纯蛋白衍生物、冻干重组结核疫苗、预防类的母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)、皮内注射用卡介苗以及治疗类的微卡。

  从疫苗研发投入及占营业收入比重来看,GSK的疫苗研发投入年均保持在60亿元左右,研发投入占年营业收入比重保持在2.00%左右;智飞生物的疫苗研发投入呈现逐年上升的态势,但是2020年研发投入费用仅有3.00亿元,虽然智飞生物的研发投入占比高于GSK的,但是实际金额始终不及GSK的十分之一。

  在销售网络布局上,GSK的业务已经遍布全球,其中美国是公司的重点销售网络,2020年公司在美国市场的营收为43%,实现营业收入1296.72亿元;其次是欧洲市场,实现营业收入727.29亿元,占比24%。GSK十分重视中国市场,在2020年的年报里赞同中国拥有成长速度最快的中产阶级群体,是不可多得的巨大潜力市场,早在2007年,GSK就已经在中国上海设立了研发中心。

  不同于GSK在全球进行布局,智飞生物的主要销售区域集中于中国境内的华东和华南地区。其中,华东地区的销售收入达到51.92亿元,占总收入的34%;华南地区的销售收入达到24.37亿元,占总收入的16%。

  在营收方面,2020年,GSK的疫苗业务营收为69.82亿英镑,合计621.99亿元,总营收为340.99亿英镑,合计3037.71亿元;智飞生物疫苗业务营收为151.53亿元,总营收为151.90亿元。

  整体来看,无论是疫苗业务营收规模还是总营收规模,GSK均较大,并且是智飞生物的约20倍。但是,随着智飞生物业务不断扩大,智飞生物的疫苗业务营收规模与总营收规模将持续增长,同时逐渐拉近与GSK的差距。

  在市占率方面,GSK目前是全球第一大疫苗企业,疫苗全球市占率第一,2020年为28%。并且,GSK在美国的市占率也排名第一,为23%。在中国疫苗市场,GSK仅占1%的市场份额。对于GSK来说,中国疫苗市场是巨大的潜在市场,有待开发。

  智飞生物虽然是中国疫苗行业的龙头企业,受到中检所批签发量数据的限制,仅体现了批签发量下的市占率,仅为2%。

  注:全球疫苗竞争格局来自于WHO,使用营业收入数据所得;美国疫苗竞争格局来自于Global Market Insights,使用营业收入数据所得;中国疫苗竞争格局来自于中检所批签发量的数据汇总,使用批签发量数据所得。

  以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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