中药饮片行业简介

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  中药行业主要由中药材、中药饮片和中成药三大支柱产业组成。中药材种植属于农业,而中药饮片加工则隶属于医药制造业,处于中药产业的中间环节。根据我国《药典》规定,中成药的生产须以中药饮片作为原料,因此,从其在中药产业中所处的位置来看,中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”的地位,具有承上启下的重要作用。中药材种植业作为行业的上业,对行业的影响主要表现为:一方面,中药材品质对中药饮片的品质及疗效有直接影响;另一方面,中药材价格波动直接影响中药饮片企业的生产成本。因此,中药饮片行业与中药种植行业有着紧密的联动性。近年来,中药饮片生产企业越来越重视药源基地建设,未来我国中药材种植行业的生产模式将逐步由小农经济转向产业化经营。规模化生产将使中药材品质进一步提高,价格更趋于稳定,从而有利于中药饮片生产企业控制成本。

  中药饮片行业市场发展潜力巨大,市场需求旺盛。一方面,国家加大对医疗卫生事业的持续投入,并出台了一系列有利于中药饮片行业政策发展的产业政策;另一方面,随着国民收入的不断提高,中国城镇化发展提速,人口老龄化速度加快。

  中药饮片产品价格相对透明,从原材料上来讲,目前政府批准的中药材专业市场全国共有17家,几乎覆盖了整个中国市场,因此,原材料价格比较公开透明。从中药饮片产品来讲,市场参与者可以通过不同的渠道,从公开市场获取不同种类中药饮片的价格信息。目前已经形成两个比较权威的中药材价格指数,分别是中国·成都中药材价格指数和康美·中国中药材价格指数。因此,中药饮片行业的市场化程度比较高。

  中药饮片行业真正开始规范化和产业化的时间比较短,因此,行业还没有形成垄断或者寡头垄断的市场格局,行业中的企业多数为中小企业。中药饮片行业集中度低也跟其特殊的行业特点有关。第一,中药饮片行业在规范的市场准入、炮制工艺、原材料及产品质量的基础下进行生产,目前看这些规定还是比较宽泛,很多细分产品没有形成标准化的生产工艺。第二,中药饮片企业有具有地域性,很多道地药材只有在特定区域才有。第三,中药饮片的产品多样化,不同的中药饮片企业的优势产品各不相同。

  中国产业调研网发布的中国中药饮片市场调研与发展趋势预测报告(2015年)认为, 2014年我国医药制造业主营业务收入23325.6亿元,同比增长 13.3%。2010-2014 年,我国医药制造业主营业务收入整体上升,2012-2014年主营业务收入增长稳定。2014 年医药制造业利润总额 2322.20 亿元,同比增长 12.1%。2010-2014年利润总额持续增长。2014年医药制造业毛利率 40.12%。2010-2014年我国医药制造业毛利率增长较平稳,起伏波动较小。2014 年中药饮片加工全年收入和利润分别达到1495.63亿元和 105.25亿元,同比增长15.72%、8.36%。

  IMS Health 公布的报告显示,近十年全球的医药市场呈现逐年增长的态势,2009 年全球药品市场销售额达到 8,370 亿美元,较上年增长 7%;随着基数的增加,增长率近年来呈下降态势,但增速仍远高于同期世界经济增长率。

  我国人口总量持续增长,老龄化进程加快,城市化、工业化引发环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题,加之国家经济向小康社会前进、国民健康意识增强,使得我国国民对卫生服务需求不断提高,同时也为医药行业带来了新的机遇。

  近年来,我国医药制造业行业收入不断攀升,2014年达23,325.60亿元,较上年增长13.27%,虽然 2014年增长率有所下降,但从整体上来看,医药制造业行业收入在近 10 年中保持了相当高的增长率,2005年至 2014年的复合增长率为19.22%,远高于 GDP 的增长。

  我国中药饮片相关固定资产投资额逐年上升,2013年达5,242亿元,较2012年增加23.25%,增长幅度较大。2006年至2013年中药饮片相关固定资产投资复合增长率为23.04%,增长速度较快。

  中药材及饮片行业受国内国际经济状况、自然条件、产业政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响,中药材价格近几年呈大幅波动态势。原材料价格波动加大企业成本控制压力,将导致企业毛利率波动风险、收入波动风险、营运资金占用风险以及存货价值波动风险的加大。若未来中药材价格继续大幅波动,且相关企业不能通过调整产品销售价格、调整产品结构、调整采购计划、降低综合生产成本等措施充分消化该等波动带来的成本控制压力以及相关风险,则将对企业经营成果造成不利影响。

  一方面,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入中药饮片的行业,加剧了行业的竞争。另一方面,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响企业的盈利水平。

  国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施,相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策风险。

  从事中药材的种植及加工业务的企业,部分中药材的生长受到特殊自然条件限制,因此,当企业中药材的主要种植区出现自然条件剧烈变化,甚至遭受洪灾、雪等严重自然灾害时,将导致这些中药材的成活率降低对企业生产经营造重大不利影响。

  目前我国中药检测标准尚未与国际接轨,国家通过制定实施《中国药典》、《药品管理法》以及GAP、GMP、GSP 等标准加强对中药产品质量的监督管理,中药检测标准与国际同行业接轨将成为发展趋势。但因国内各地自然气候、生态环境等因素各地药材种植各具特色,加上各地长期形成的不同用药习惯,不同炮制规范,中药检测标准至今在全国范围内难以统一,导致饮片的检验标准变化较大,饮片质量的稳定性较差。(企业形象)


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